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工业线材2018年市场回顾及2019年展望

作者: 来源: 发布于:2019-05-20 9:34:18

导读:辞旧迎新,转眼2019年即将到来。对于2018年工业线材品种来说,也是极其波折的一年,价格起伏多变,急涨急跌;产量高居不下,缺失严重;厂库与社库背离,市场流通低于往年;北材强势,南北倒挂严重等。对于2018年工业线材品种市场运行情况及2019年市场行情如何演绎,且听笔者分析一二。

一、2018年工业线材品种回顾总结

1、2018年年度工业线材品种运行逻辑

图1:2018年度工业线材绝对价格指数走势图

2018年对于工业线材品种来说,“环保限产”一词很好的诠释了这一年,成也环保、败也环保。工业线材价格指数从年初5050元/吨的高价一路下跌至4300元/吨附近,这一波的下跌和冬储累库及下游需求启动慢有着直接关系;在5月份需求启动、环保限产的大环境下,价格一路上涨至4960元/吨附近;10月下旬之后在环保限产落空、需求差的大环境之下,价格一路下跌,工业线材价格跌幅在600-800元/吨,这一波价格急跌也让不少叫苦不迭。

2、工业线材转盘螺量大幅下降

秒速飞艇投注图2:冷镦-盘螺价差走势图

2017年工业线材-盘螺价差峰值为478元/吨,谷值为-267元/吨,全年振幅为745元/吨;2018年工业线材-盘螺价差峰值为628元/吨,谷值为-149/吨,全年振幅为777元/吨;2017年工业线材转盘螺数量为556。1万吨,2018年全年转产仅为330万吨。

3、北材强势,南北倒挂明显

图3:华南-华北拉丝价差走势图

秒速飞艇投注正常情况下,华南-华北的价差在350元/吨,今年这俩个区域的价差在250-300元/吨,2018全年受北方限产影响,北材价格较高,全年北材南下资源较少,南北倒挂明显。

4、厂库和社库相背离

秒速飞艇投注图4:2016-2018钢厂库存情况

图5:2016-2018市场库存情况

2018年度钢厂库存较去年有明显增加,尤其是4月份,工业线材库存水平达到近几年内新高水平。从平均库存水平数据对比,2018年度平均库存水平较去年增加8万吨左右;截止目前,工业线材社会库存总量是32.83万吨,较全年同期低21%;较今年最高点库存值,下降67%;由此可见,2018年市场流通环节的实际备货积极性低于2017年原先预期,钢厂库存累库也较为明显,钢厂压力增加;社库持续降低,说明市场流通环节备货的积极性较差。

5、2018年钢厂利润收窄

图6:2016-2018工业线材钢厂利润情况

2016年钢厂毛利润均值在150-200元/吨,2017年全年钢厂毛利润均值达到680元/吨;2018年钢材毛利润在550元/吨,预计2019年钢厂利润会继续合理回归;

6、钢厂产能利用率较去年同期下降0.84%

图7:2016-2018年度工业线材钢厂产能利用率

分年度来看:2018年工业线材钢厂的产能利用率继续呈现收缩状态均值为62%,较2017年下降0.84%,较2016年下降3.53%;分区域来看:2018年华南、华北与华中地区较2017年产能利用率下降,其中华北地区近三年来持续下降,足见当地环保限产影响之大;东北、华东环比上涨,尤其华东地区上涨较为明显;2018年华东部分省份城市也陆续开始环保限产,不过从总量对比来看,对工业线材产能利用率影响较小。

7、产量较去年增加5.3%

图8:2017-2018年度工业线材钢厂产量

秒速飞艇投注2017年样本企业工业线材品种产量共计4711.7万吨,2018年预计产量在4963万吨左右,同比增长5.3%,这部分的增量主要是来自于工业线材“优转普”的减少。

二、2019年工业线材品种市场展望

1、产能产线增加,压力大

表1:2018-2019年工业线材钢厂新增产能、产线情况

2018年实际投产3条产线,2019年计划投产2条,预计新增产能120万吨;从分区域钢厂产能产线分布情况来看,中国工业线材生产企业依旧高度集中于华东和华北这俩个区域;虽然伴随国内产业布局及产能转移等不断调整,但这依旧未能改变华东、华北区域产能的主导地位。

2、工业线材微增5%左右

图9:2017-2018年线材出口情况

2017年线材出口633.39万吨,较2016年减少41.9%;2018年1-10月份517.85万吨,较2017年1-10月减少5.8%;主要原因:国内价格持续走高,部分出口材转国内消耗;预计2019年全年出口数量微增5-8%。

3、固件产量、出口微幅下降

图10:历年紧固件产量及出口情况

2017年紧固件产量780万吨左右,2018年紧固件预计为810万吨,增幅3.8%;2018年紧固件出口为314万吨,较去年增加10.8%左右;受贸易战影响,预计2019年全年紧固件产量、出口数量会出现小幅下降,降幅在2%-3%。

4、汽车用紧固件降幅在2%

秒速飞艇投注图11:2016-2018年汽车产量情况

目前全球紧固件主要用于汽车工业、电子工业和建筑工业、维修工业;其中,汽车工业是最大的用户,需求量约占紧固件总销量的23.2%;维修工业和建筑工业占第二位,约占紧固件总销量的20%;电子工业居第三位,约占紧固件总销量的16.6%;在汽车工业中,乘用车的需求量是最大的,而乘用车中紧固件的需求量也随之增加,质量也要求十分严格,其杆类紧固件和螺母类紧固件的强度要求大部分在8级以上,产品结构也发生较大的变化;2017年中国汽车产量2907万辆,较2016年增长率达3.8%;2018年汽车产量降幅在3%-5%;2018年汽车用紧固件需求量降幅在4%左右;受汽车销售不及预期影响,预计明年汽车产量小幅下降,汽车用紧固件量降幅在2-3%。

5、高铁紧固件未来市场空间广阔

图12:历年高铁公路里程

受益于高铁建设,高铁紧固件未来市场空间广阔。我国高铁2017-2020年有望新增里程9652公里、快铁新增里程4054公里。其中,2017-2018年是高铁、快铁新增里程的相对低点,两年分别新增里程2181、2737公里。而2019-2020年将是十三五期间的通车高峰,新增里程分别为4363、4429公里。根据高铁每0。6米需要两套紧固件的建设要求,则2018年我国紧固件需求量达到456万套,2019-2020年紧固件需求量预计达到1465万套。按每套紧固件目前400元计算,每1000公里需要紧固件13。3亿元,未来两年仅新增需求将达到117。2亿元,单考虑高铁紧固件,未来两年市场在已达到如此规模,市场需求规模巨大;若考虑高铁扣件使用3-5年后的更新需求,整个紧固件市场潜力更是巨大;

6、总结

(1)2018工业线材总产能达7972万吨左右,2019年有近120万吨纯产能新增;2019年随着工业线材转产的减少以及市场对工业线材品种的预期,预计明年工业线材品种产量增幅达10%以上;

秒速飞艇投注(2)2019年工业线材品种钢厂整体利润值会较2018年下降,产能利用率预计维持在65-70%之间;

(3)2019年紧固件出口、汽车用紧固件需求会略有下降,但是看好国内市场,如机械、基础设施建设、高铁用紧固件等需求会有增加,整体下游需求难言乐观;

(4)预计2019年第一季度市场价格震荡偏弱运行,拉丝下探空间在200-300元/吨,其他品种以此类推。

(5)工业线材品种出口较2018年将有所回升,预计出口增幅在5%-8%。 



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